Od príchodu ChatGPT dominujú trhu s AI čipmi Nvidia a jej kľúčoví výrobcovia. Bude to trvať večne? 🤔
Je zrejmé, že od uvedenia ChatGPT na trh spoločnosť Nvidia a jej hlavní výrobcovia dominujú trhu s čipmi pre umelú inteligenciu. Táto skutočnosť vedie k otázke, či táto dominancia bude pokračovať. 🧐
Používatelia, ktorí zadávajú dopyty do ChatGPT, pravdepodobne prispievajú k finančnému úspechu niekoľkých monopolov. 💰 Podobná situácia sa týka aj konkurenčných platforiem ChatGPT, keďže takmer všetky využívajú čipy od spoločnosti Nvidia Corp. Táto spoločnosť kontroluje približne 92 % trhu so špecializovanými komponentmi, známymi ako akcelerátory umelej inteligencie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie chatbotov. 🤖 Spoločnosť Nvidia sa spolieha na troch kľúčových partnerov pri výrobe svojich polovodičov: juhokórejskú spoločnosť SK Hynix, taiwanskú spoločnosť Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a holandskú spoločnosť ASML Holding. Títo dodávatelia majú na trhu pozíciu, ktorá je takmer rovnako silná ako pozícia spoločnosti Nvidia, a v niektorých prípadoch ju dokonca prevyšuje. 💪
V technologickom sektore sa však bežne akceptuje, že významné inovácie môžu viesť k trhovej dominancii a jej dlhodobému udržaniu vďaka rozsahu. 📈 Tento jav bol pozorovaný v prípade hlavných počítačov, osobných počítačov, webových prehliadačov, vyhľadávačov, sociálnych sietí a mobilného softvéru. 📱
Zánik týchto starších monopolov bol zvyčajne spôsobený konkurenciou, nie vládnymi zásahmi ako pri rozdelení Standard Oil. 💥 Je možné, že aj umelá inteligencia zažije svoj „iPhone moment“, keď nový vynález spôsobí, že spoločnosti na vrchole trhu zastarajú takmer okamžite. 📱 Taktiež existuje možnosť, že umelá inteligencia nakoniec nebude mať taký rozsiahly ekonomický dopad, ako sa predpokladá, čo ukončí súčasnú vlnu investícií. 💸 V súčasnosti si však monopoly v oblasti umelej inteligencie užívajú obdobie významného vplyvu. 🌟
Štyri spoločnosti dominujú dodávateľskému reťazcu AI ⛓️ Podiel na trhu produktov a odhadované ročné príjmy od zákazníkov Zdroj: Bloomberg Intelligence; Analýza dodávateľského reťazca Bloomberg Poznámka: Odhadované vzťahy na základe údajov z posledného ukončeného fiškálneho roka každej spoločnosti. 📝
Finančné prostriedky, ktoré sú v súčasnosti v hre, dosahujú bezprecedentnú úroveň. 💰 Spoločnosti Nvidia a jej traja kľúčoví partneri mali v polovici marca kombinovanú trhovú hodnotu presahujúcu 4 bilióny dolárov. 🤯 Samotná spoločnosť Nvidia predstavovala 6 % indexu S&P 500, ktorý zahŕňa popredné americké akcie. 📈 Spoločnosti TSMC a ASML sa stali najhodnotnejšími spoločnosťami vo svojich krajinách. 🌍 Tieto ocenenia sú založené najmä na očakávaní, že tieto spoločnosti si udržia dominantné postavenie na trhu s umelou inteligenciou po mnoho rokov. ⏳
Je však dôležité poznamenať, že rozmach umelej inteligencie je sprevádzaný značnou mierou nepredvídateľnosti a nestability. 😬 Konkurenčné spoločnosti vynakladajú značné investície do vývoja čipov, ktoré by mohli konkurovať produktom spoločnosti Nvidia z hľadiska výkonu, rýchlosti a spoľahlivosti. 💻
Ako sa stali takými veľkými? 🚀 Spoločnosť Nvidia bola dlho známa predovšetkým v odvetví hier, a nie v oblasti umelej inteligencie. 🎮 Spoločnosť navrhuje grafické procesorové jednotky (GPU), ktoré sú kľúčovými komponentmi pri vykresľovaní realistických obrazov v hrách, ako je Call of Duty. ️ GPU využívajú techniku známu ako paralelné výpočty, pri ktorej viacero procesorov súčasne rieši zložité výpočtové problémy, a to výrazne rýchlejšie ako tradičný počítač. ⚡️ Pred viac ako desiatimi rokmi vedci zistili, že tieto čipy sú mimoriadne vhodné pre hlboké učenie, čo je typ výpočtovej techniky, ktorý napodobňuje fungovanie ľudského mozgu a stal sa základom súčasného rozmachu ChatGPT. 🧠
Generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia, Jensen Huang, vtedy strategicky investoval do vybraných výskumníkov a v roku 2016 poskytol neziskovému startupu OpenAI čipy v hodnote 129 000 dolárov, keď ešte len začínal. 🧪 „Spočiatku to bola takmer náhoda,“ uviedol Jason Furman, profesor ekonómie na Harvardovej univerzite. „Následne však túto príležitosť šikovne využili.“ 💡
Tento jazyk sa stal de facto štandardom pre používanie čipov spoločnosti v tomto novom type výpočtovej techniky. V dôsledku toho alternatívne čipy vyvinuté dobre financovanými startupmi a spoločnosťou Google nedokázali konkurovať. 📉 Dokonca aj spoločnosť Intel, ktorá bola kedysi dominantným hráčom na trhu s čipmi, nedokázala udržať krok s vývojom. 🏃♂️ 18. marca predstavil Huang najnovšiu sériu výkonnejších čipov a softvéru spoločnosti Nvidia s názvom Dynamo, ktorý označil za „operačný systém továrne na AI“. 🏭
Kto čo robí? 🤝 Na zabezpečenie správneho fungovania GPU od spoločnosti Nvidia je nevyhnutný výkonný pamäťový čip, integrovaný obvod, ktorý uchováva dáta, zatiaľ čo ich procesor spracováva. 💾 Spoločnosť Nvidia sa v tomto smere spolieha na spoločnosť SK Hynix, kórejskú spoločnosť, ktorá kontroluje približne štyri pätiny trhu s najvýkonnejšími pamäťovými čipmi s vysokou šírkou pásma (HBM). 🧠 Spoločnosť SK Hynix dlho pôsobila v tieni svojho miestneho konkurenta, spoločnosti Samsung Electronics. 👥 V roku 2019 však inžinieri spoločnosti vyvinuli inovatívny spôsob balenia pamäťových čipov používaných pri spracovaní dát v aplikáciách umelej inteligencie tak, aby sa zabránilo prehrievaniu. 🔥 Spoločnosť Samsung zatiaľ nedokázala túto technológiu napodobniť. 🤷♂️
Zatiaľ čo spoločnosť Nvidia navrhuje GPU, samotný výrobný proces prebieha externe. 🏭 Spoločnosť nevlastní žiadne výrobné zariadenia a namiesto toho zadáva výrobu taiwanskej spoločnosti TSMC, ktorá sa špecializuje na výrobu čipov podľa návrhov iných spoločností. 🤝 Spoločnosť TSMC vyvinula tento model podnikania a odvtedy zdokonalila svoje výrobné kapacity do takej miery, že si vybudovala výrazný náskok pred konkurenciou. 🥇 Prelom nastal v roku 2013, keď spoločnosť Apple začala prechádzať od spoločnosti Samsung k spoločnosti TSMC pri výrobe komponentov pre iPhony a iPady. 📱 Spoločnosti Intel a Samsung sa už roky snažia prelomiť dominantné postavenie spoločnosti TSMC vo výrobe zlievarní, zatiaľ bezúspešne. 🔒 Spoločnosť TSMC minulý rok uviedla, že vyrába 99 % akcelerátorov AI na svete. 🌍
Je dôležité poznamenať, že toto nie je najdominantnejší monopol v odvetví umelej inteligencie. ☝️ Táto pozícia patrí spoločnosti ASML, holandskej spoločnosti so sídlom vo Veldhovene. 🇳🇱 Spoločnosť ASML je jediným výrobcom najmodernejších strojov na výrobu čipov na svete, ktoré sú nevyhnutné pre spoločnosti ako TSMC a ďalšie pri výrobe polovodičov podľa špecifikácií spoločností Nvidia a Apple. 🍎 Extrémne ultrafialové litografické (EUV) stroje spoločnosti ASML, z ktorých každý je väčší ako autobus, sú vysoko špecializované a predávajú sa za približne 380 miliónov dolárov. 💰 V súčasnosti neexistuje žiadna iná spoločnosť, ktorá by bola schopná tieto stroje vyrábať. 🤷♀️
Zdroj: Bloomberg
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára